Prise en main
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Caisse école
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Les Tables
Le comptoir
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La commande/w=3840,quality=90,fit=scale-down)
La préparation
L’encaissement
Après l’encaissement
Clôture de caisse
Réservations
Gestion fiches Clients
TélécommandesLes fiches clients permettent d’enregistrer les informations de vos clients. Ceci peut être utile, par exemple, pour leur envoyer des emails, pour garder les adresses des clients en livraison à domicile ou encore pour un client professionnel qui souhaiterait régler tous ses tickets en une seule fois en fin de mois.
Pour accéder à cet écran il faut ouvrir le menu latéral en appuyant sur la partie noire à gauche, et sélectionner le bouton Clients.
Création d’une fiche client
Pour créer une nouvelle fiche client, il suffit de sélectionner le bouton ➕ en bas à droite de l’écran. Cela va créer une fiche client vide qu’il faut ensuite remplir (Voir section Configuration d’une fiche client).
Configuration d’une fiche client
Pour configurer une fiche client, il suffit d’appuyer sur le champ à modifier et de saisir du texte.
Règlement d'une ardoise
Une fois qu'une commande d'un client est transférée sur un compte client, vous la retrouverez dans l'onglet Commande en compte de la fiche client.
Ouvrez la fiche d’un client ayant des commandes en comptes. Dans l’exemple ci-dessous le client "Jean Dupont" possède un impayé de 51€.
Sélectionnez ensuite le bouton Commande en compte en bas à gauche.
A ce moment, vous pouvez sélectionner les tickets que le client souhaite régler, ou la totalité à l’aide de la touche Tout sélectionner, puis sélectionnez l’imprimante en bas à gauche afin de fournir au client une note récapitulative des tickets qu’il souhaite régler.
Commande en compte
Duplicata d'un transfert compte
Commandes en compte
Récapitulatif des transferts comptes
Pour les encaisser, sélectionnez les commandes que le client souhaite régler. Pour cela, cochez la case à gauche de chaque ligne d’ardoise, ou sélectionnez le bouton Tout sélectionner pour éviter de le faire ligne par ligne.
Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton Payer.
Enfin, vous êtes invité à choisir le mode de paiement utilisé par le client.
Le paiement de ce compte client déclenche l’impression d’un document indiquant les tickets réglés et le moyen de règlement utilisé.
Historique des remboursements
Vous pouvez consulter les commandes qui ont été réglées en appuyant sur la touche Remboursements en bas à droite. Vous verrez ensuite une liste de tous les Remboursements qui ont eu lieu sur ce compte. Un remboursement peut contenir plusieurs commandes. En sélectionnant un remboursement vous aurez le détail des commandes réglées.
Compte en crédit
Vous pouvez également créditer un compte client à l'avance. Pour ce faire vous devez d'abord avoir activé les règlements Cagnotte et Compte client (Voir section Création et configuration d'une mode paiement).
Pour créditer un compte, rendez-vous dans l'onglet compte de votre caisse. Sélectionnez le compte voulu et appuyez sur Acompte en cours, puis Ajouter un acompte. Vous pourrez ensuite sélectionner votre moyen de règlement ainsi que le montant.
Vous pourrez par la suite utiliser cet acompte en utilisant le paiement "Acompte" dans la page des paiements d'une commande en cours, vous pouvez également l'utiliser pour encaisser des commandes transférées sur celui-ci.
Règlement d'une ardoise avec un acompte insuffisant
Vous avez la possibilité d'encaisser une ou plusieurs commandes impayées en utilisant un acompte même si le montant enregistré est inférieur au montant à payer.
Lorsque vous appuierez sur le bouton Acompte, un message apparaîtra vous permettant d'ajouter l'acompte manquant nécessaire à l'encaissement de votre commande, vous permettant d'encaisser une part avec votre acompte existant puis de compléter avec un autre règlement.
Deux impressions s'imprimeront, la première indiquant que le nouvel acompte a bien été enregistré, et la deuxième indiquant que la commande a bien été payée.
Consultation de l’historique de commandes d’un client
Historique des commandes
En bas de chaque fiche client se trouve le bouton indiquant le montant total de l’historique des commandes du client. Il suffit de sélectionner ce bouton pour accéder à cet historique.
La première colonne de l'historique des commandes payées correspond à la date de la commande, la seconde à son montant total et la dernière à son nombre de couverts.
A la sélection d’une commande, les produits commandés, la quantité des produits et leur prix de vente s’affichent à l’écran.
Remise en compte client
Vous avez la possibilité de remettre en compte des commandes déjà payées dans le cas d'une erreur. Pour cela, sélectionnez les commandes souhaitées puis appuyez sur le bouton Mettre en compte client.
Confirmez en appuyant sur le bouton Passer en compte client.
Les commandes se retrouveront à nouveau dans les commandes impayées.
Suppression d’une fiche client
Pour supprimer une fiche client, rendez-vous à la liste des fiches client puis glissez la cellule de la fiche concernée vers la gauche puis relâchez-la.
Vous aurez ensuite un message de confirmation avant la suppression définitive de votre compte.
Table des matières
- Création d’une fiche client
- Configuration d’une fiche client
- Règlement d'une ardoise
- Historique des remboursements
- Compte en crédit
- Règlement d'une ardoise avec un acompte insuffisant
- Consultation de l’historique de commandes d’un client
- Historique des commandes
- Remise en compte client
- Suppression d’une fiche client